Monte Bravo

A Monte Bravo é uma empresa de assessoria em investimentos financeiros, credenciada da XP Investimentos. Hoje, está localizada nos grandes centros como Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Goiânia e é a única empresa do segmento no Brasil, a ser premiada por 4 vezes como o maior índice de NPS (Net Promoter Score), metodologia que avalia o nível de satisfação dos clientes no mundo todo.

Desafio

Um dos fundadores da Monte Bravo, Filipe Portella, contratou a Ubistart para resolver uma dor interna nos seus processos: muitas planilhas eram utilizadas para calcular o repasse financeiro aos sócios e agentes da empresa. Ao realizarmos um mapeamento dos seus processos, conseguimos entender o passo a passo que a Monte Bravo realizava e construímos um sistema web. Assim, o serviço que antes consumia 3 dias úteis para ser realizado, passou a ser executado em apenas 10 minutos.

Desenvolvimento

Por ser um sistema online 100% customizado, a primeira etapa deste projeto foi uma imersão com o cliente, a fim de mapearmos todo o processo que era realizado para os cálculos de receita e repasse. Além disso, também foi necessário compreender as regras de negócio que eram utilizadas nas planilhas e como o cliente desejava construir as regras futuras.

Filipe Portella Sócio Fundador da Monte Bravo Investimentos "Tínhamos um problema grave no consumo de tempo na atividade operacional de repasses internos. Contratar a Ubistart nos mostrou um reforço em que mapear e automatizar processos operacionais é algo crucial."

Resultado

Ao aplicar o processo novo em um sistema web, a Monte Bravo conseguiu manter um histórico das movimentações, além de poder estabelecer metas de fechamentos comerciais, com mais facilidade na operação e na visualização de oportunidades na avaliação de dados estratégicos.

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